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Mar 25, 2023

Las primas europeas del níquel se estancan por la débil demanda y la escasez de oferta

El sector del acero inoxidable, el mayor consumidor de níquel a nivel mundial, ha sido

El sector del acero inoxidable, el mayor consumidor de níquel a nivel mundial, ha estado débil en Europa desde hace algún tiempo, con los precios bajo una presión significativa.

La demanda más débil de los usuarios finales, así como los inventarios relativamente altos dentro de la región, han afectado negativamente los precios.

En períodos de fortaleza del mercado, los precios del acero inoxidable a menudo se calculan utilizando el precio base, con un recargo adicional que se aplica según el grado del material.

Pero a la luz de la demanda más débil, los precios han vuelto a los precios transaccionales, y los precios base ya no tienen un peso importante en las negociaciones.

Fastmarkets evaluó la transacción nacional de chapa laminada en frío de acero inoxidable de 2 mm de grado 304, entregada en el norte de Europa a 2550-2600 euros (2729-2782 dólares) por tonelada el 2 de junio, reduciéndose a la baja en 50 euros por tonelada desde los 2550-2650 euros por tonelada de mayo. 26

Este nivel de precios actual representa alrededor de un 45% de disminución en el nivel de precios año tras año.

Esta caída de los precios se refleja en las ganancias financieras de algunos de los mayores productores de la región.

Por ejemplo, Aperam informó cifras de ventas de 1.876 millones de euros en el primer trimestre de 2023, un 17 % menos que el año anterior. Del mismo modo, Acerinox, otro gran productor, informó una disminución del 22% en los ingresos interanuales durante el primer trimestre de 2023.

"El consumo aparente de productos planos durante el primer trimestre cayó un 33% según nuestra estimación", señala Acerinox en su informe de resultados, y añade que este descenso se debe "a la corrección de inventarios que ha continuado a lo largo de la primera parte del año, con la consiguiente impacto en las carteras de los productores europeos y el progresivo deterioro de los precios”.

A pesar de las condiciones más débiles del mercado del acero inoxidable, las primas de níquel refinado se han mantenido relativamente sólidas.

Aunque las primas se han alejado de sus máximos históricos en 2022, se mantienen significativamente por encima de las normas históricas.

Fastmarkets evaluó la prima de las briquetas de níquel, en whs Rotterdam, en 375-600 dólares por tonelada el martes 6 de junio, sin cambios con respecto a la semana anterior.

Mientras tanto, en cátodos sin cortar, las primas subieron en la parte superior del rango después de que se reportaron transacciones en niveles más altos. Fastmarkets evaluó la prima de cátodos de níquel sin cortar, en Whs Rotterdam, en $ 400-900 por tonelada el martes, aumentando en $ 100 por tonelada desde $ 400-800 por tonelada el 30 de mayo.

Las primas europeas se han visto respaldadas por la escasez de oferta en la región.

Aunque se han pronosticado excedentes significativos en níquel, esto es predominantemente en los mercados de Clase 2, con pronósticos para el suministro de Clase 1 notablemente más ajustados.

"Vemos mercados de Clase 1 [para el níquel] casi equilibrados para 2023", dijo un analista de la industria a Fastmarkets.

"Sin embargo, continuamos monitoreando la capacidad de los productores chinos", agregó el analista.

La investigación de Fastmarkets refleja una tendencia similar, pronosticando un nivel de producción total de 878.000 toneladas para 2023, con una demanda de alrededor de 819.000 toneladas, mostrando un pequeño superávit.

Esta estrechez se refleja en los inventarios de almacén de níquel de la LME, con existencias en garantía en Róterdam a solo 15.264 toneladas el martes, un 32 % menos que el año anterior.

"La demanda no es tan fuerte como hace un año, pero la oferta sigue siendo limitada y muy restringida", dijo un comerciante de la región.

Desde la invasión de Ucrania, muchos de los principales productores de acero inoxidable han buscado reducir su consumo de material de origen ruso, y el productor Outokumpu anunció en su informe de riesgo publicado el 9 de mayo que "ha podido reemplazar casi todos sus suministros de materia prima de Origen ruso. La empresa no compra chatarra ni níquel de origen ruso para sus operaciones".

Pero debido a que Rusia es el mayor productor de níquel de Clase 1 a nivel mundial, esto ha aumentado la aparente estrechez dentro del mercado de Clase 1 en Europa con unidades no rusas que se dice que están estrictamente controladas.

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